Salesforceの活動を一覧で見る方法がわからない

課題

Sales Cloudで「新規ToDo」や「活動の記録」で登録した内容を一覧で見る方法がわからない。

４種類の対応方法

以下４種類の方法がある。

1. 活動タイムラインから閲覧
2. 活動履歴から閲覧
3. ToDoオブジェクトから閲覧
4. レポートから閲覧

用語の定義

用語（活動タイムラインと活動履歴）は以下のように定義されている。

また、若干仕様も異なる。

活動タイムラインと活動履歴の違い

（補足）オブジェクト上の活動の扱われ方

「新規ToDo」と「活動の記録」は、どちらもToDoとして登録される。

具体的な対応方法

活動タイムラインから閲覧

商談から「活動の記録」で登録すると、そのまま下のほうに活動タイムラインとして表示される。商談以外にも取引先などの各オブジェクトからも登録/閲覧可能。

活動履歴から閲覧

活動タイムラインの「すべて表示」リンクから閲覧できる。

ToDoオブジェクトから閲覧

左上のグローバルナビゲーションメニューから「ToDo」と検索してオブジェクトを表示すると閲覧できる。

レポートから閲覧

レポート作成時にレポートタイプを「ToDo と 行動」にすれば閲覧できる。
たとえば、活動を全ユーザー俯瞰して閲覧したい場合は、レポートを利用することになる。