Salesforceで商談に商品が追加できない

現象

Sales Cloud(Salesforce Developer Editionアカウント)で新しく商品を追加したあとに、商談で紐付けようと思ったら追加した商品が表示されず、紐付けできなかった。

原因

商品を追加するときに「価格表:Standard」と指定されているため、その価格表に紐付いていない商品は表示されない。
そのため、商品を登録しただけでは紐付けできない。

商談で商品を追加すると

「価格表:Standard」になっているため、紐付けたい商品が表示されない

対策

商品を「価格表:Standard」に紐付ける。

全体像

  1. 商品を追加
  2. 追加した商品に価格表を紐付ける
  3. 商談から商品を追加

1.商品を追加

商品オブジェクトより、商品を追加する。この場合、サービスAを追加。

2.追加した商品に価格表を紐付ける

商品「サービスA」の関連タブをクリックしたあと、「標準価格を追加」を実行。

Standard Price Bookを指定して、リスト価格を入力して保存。

次に「価格表に追加」を実行。

Starndard、JPYを選択して次へ。

価格表「Stanrdard」を指定し、価格を入力して保存。

以上で「価格表:Standard」に商品が追加される。

3.商談から商品を追加

これで「サービスA」が商品紐付けできるようになった。

参考

[Salesforce]商品は価格表に登録しないと使用できません。 - uhuruカスタマーサポートチーム