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現象
Sales Cloud(Salesforce Developer Editionアカウント)で新しく商品を追加したあとに、商談で紐付けようと思ったら追加した商品が表示されず、紐付けできなかった。
原因
商品を追加するときに「価格表:Standard」と指定されているため、その価格表に紐付いていない商品は表示されない。
そのため、商品を登録しただけでは紐付けできない。
商談で商品を追加すると
「価格表:Standard」になっているため、紐付けたい商品が表示されない
対策
商品を「価格表:Standard」に紐付ける。
全体像
- 商品を追加
- 追加した商品に価格表を紐付ける
- 商談から商品を追加
1.商品を追加
商品オブジェクトより、商品を追加する。この場合、サービスAを追加。
2.追加した商品に価格表を紐付ける
商品「サービスA」の関連タブをクリックしたあと、「標準価格を追加」を実行。
Standard Price Bookを指定して、リスト価格を入力して保存。
次に「価格表に追加」を実行。
Starndard、JPYを選択して次へ。
価格表「Stanrdard」を指定し、価格を入力して保存。
以上で「価格表:Standard」に商品が追加される。
3.商談から商品を追加
これで「サービスA」が商品紐付けできるようになった。