Sales Cloudのオブジェクトで、選択した値に応じて絞り込み検索する（いわゆる連動型プルダウンやVLOOKUPのイメージ）ときの設定方法。
【注意】オブジェクトの場合、プルダウンは実装できないため、自由入力による検索＆選択になる
Agenda
背景
選択した値（参照先はオブジェクト）に応じて絞り込んで選択をしたい。
（例）
取引先を選択したら、その取引先に紐付く商談だけを表示したい。
挙動イメージ
設定後のイメージ
「取引先」と「商談」の入力フォームを用意。
「取引先」を選択すると、それに紐付く商談だけが表示されて選択できる。
ほかの「取引先」を選択した場合も同様に、それに紐付く商談だけが表示されて選択できる。
設定方法
全体像としては、カスタム項目を２つ作成（①絞り込み用フォーム ②紐付け用フォーム）し、それぞれ参照先を設定するだけ。
①絞り込み用フォーム
対象オブジェクトを選択したあとに、「新規」ボタンでカスタム項目を新規追加する。
データ型で「参照関係」を選択する。
新規リレーションで「取引先」を選択する。
以降は次へと進めて保存。これで「取引先」を参照するカスタム項目ができる。
②紐付け用フォーム
同様の手順で以下を実行する。
- 対象オブジェクトからカスタム項目を新規追加する。
- データ型で「参照関係」を選択する。
- 新規リレーションで「商談」を選択する。
- 新規リレーションの詳細設定で、
4-1. ルックアップ検索条件欄から「推奨条件を挿入」ボタンをクリック
4-2. 「商談：取引先IDがBook:取引先に一致します」を選択
以降は次へと進めて保存。これで「取引先」で選択した値に絞り込まれた「商談」が選択できるカスタム項目ができる。